真正有价值的企业系统
应该解决业务问题，而不是增加新的操作负担
谷极客从企业实际工作流程出发，重新规划角色、模块、数据和操作路径。
Business First
从业务流程开始
理解企业为什么需要系统
→
Custom Built
按企业需求定制
功能、页面和权限重新规划
→
AI Assisted
AI辅助分析与执行
辅助评分、生成和提醒
→
Data Connected
连接客户与业务数据
网站、邮箱和系统互通
WHY CUSTOM SYSTEMS
当Excel、邮箱和多个软件无法协同时
企业需要统一业务平台
很多外贸企业的客户、询盘、邮件、报价和跟进记录分散在多个工具中，管理者难以掌握完整业务情况。
常见问题
- 客户资料分散在业务员电脑
- Excel版本混乱
- 同一客户被多人重复跟进
- 离职后客户资料难以交接
- 网站询盘没有统一分配
- 邮件记录无法关联客户
- 跟进任务容易遗漏
- 报价文件难以统一管理
- 管理者看不到销售进度
- 标准CRM不符合企业流程
- 多个系统之间数据不互通
- AI工具与业务数据脱节
转化
统一系统价值
- 统一客户资料
- 统一询盘入口
- 统一跟进记录
- 统一销售阶段
- 统一报价与订单
- 统一权限管理
- 统一数据报表
- 统一AI辅助能力
- 减少重复录入
- 降低客户流失风险
- 沉淀企业数据
- 支持长期扩展
分散工具
→
流程梳理
→
统一系统
→
数据沉淀
→
持续优化
STANDARD CRM VS CUSTOM SYSTEM
标准软件解决通用问题
定制系统解决企业自己的问题
标准CRM
适合
- 业务流程较简单
- 接受固定功能
- 不需要复杂接口
- 团队规模较小
- 希望快速开始使用
特点
企业定制系统
适合
- 有独特业务流程
- 需要多个部门协同
- 需要连接网站、邮箱或ERP
- 需要复杂权限
- 需要AI能力
- 需要专属报表
- 需要长期迭代
- 需要客户门户或多租户
特点
并不是所有企业都需要从零开发系统。谷极客会先判断标准工具、部分定制或完整定制哪种方式更合适。
ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTURE
以客户数据为中心
连接网站、营销、销售与服务
数据来源
外贸独立站
Google Ads
Google SEO
邮件开发
展会客户
社交媒体
手工导入
API接口
Customer Data Platform
CRM · 客户数据平台
Leads
Companies
Contacts
Inquiries
Emails
Tasks
Pipeline
Quotes
Orders
After-sales
AI能力
客户评分
询盘分析
邮件生成
回复建议
产品匹配
跟进提醒
风险提示
数据总结
团队权限
操作日志
数据报表
目标管理
系统设置
数据导入导出
备份
第三方接口
CUSTOM SOLUTIONS
谷极客可以为企业定制
哪些系统？
企业可以先建设核心模块，后续根据实际使用情况逐步增加功能。
外贸CRM系统
客户线索管理
询盘管理
邮件开发与跟进
销售Pipeline
报价与订单管理
售后与服务管理
企业AI知识库
客户门户
企业管理平台
外贸CRM系统
客户公司管理
联系人管理
客户标签
国家与行业分类
客户来源
客户负责人
客户等级
客户历史记录
跟进时间
客户状态
附件资料
数据导入导出
客户线索管理
线索导入
线索清洗
去重
邮箱质量判断
AI匹配评分
线索分配
批量标签
国家与行业筛选
无效线索标记
数据来源记录
CRM同步
询盘管理
网站表单接收
多网站询盘汇总
询盘自动分配
产品需求提取
国家识别
来源页面与渠道
AI询盘评分
回复状态
跟进提醒
无效询盘标记
询盘转客户
邮件开发与跟进
邮件模板
AI邮件生成
人工审核
SMTP发送
IMAP接收
邮件线程
跟进序列
定时发送
客户回复识别
退订管理
发送失败分类
邮件数据报告
销售Pipeline
销售阶段
商机金额
预计成交时间
跟进任务
阶段变更
报价记录
竞争情况
输单原因
商机看板
销售预测
团队报表
报价与订单管理
报价单创建
产品选择
币种
价格版本
折扣权限
报价审批
PDF导出
报价状态
订单转换
付款节点
交付状态
订单资料
售后与服务管理
售后工单
客户问题
产品序列号
责任人员
服务状态
处理记录
文件上传
客户反馈
问题分类
解决方案知识库
售后报表
服务提醒
企业AI知识库
企业文档上传
产品知识库
技术资料库
FAQ
来源引用
权限控制
多语言问答
文档版本
部门知识库
员工培训
客服辅助
API调用
客户门户
客户账号
项目进度
报价查看
订单状态
文件下载
售后工单
消息通知
权限控制
多语言
品牌定制
数据隔离
访问日志
企业管理平台
多部门协作
任务管理
项目管理
审批流程
文档管理
目标管理
数据报表
账号权限
操作日志
系统配置
消息提醒
第三方接口
FOREIGN TRADE CRM
围绕外贸客户生命周期
建立统一客户管理体系
外贸客户通常需要经历开发、沟通、报价、样品、谈判、订单和长期跟进，CRM需要完整记录这一过程。
01
Lead
潜在客户
公司
联系人
国家
来源
02
Contacted
已经联系
邮件
WhatsApp
电话
展会沟通
03
Qualified
有效客户
真实需求
采购数量
预算
时间
04
Opportunity
销售机会
项目背景
竞争对手
预计金额
成交概率
05
Quotation
报价阶段
报价版本
币种
付款方式
交货时间
06
Negotiation
谈判阶段
价格
技术
样品
合同
07
Order
正式订单
订单
付款
生产
物流
08
After-sales
售后与复购
售后
满意度
复购
长期维护
AI INSIDE CRM
AI不替代销售
而是帮助销售更快理解客户和采取行动
AI可以辅助整理信息、生成建议和发现风险，但最终客户判断、报价和业务决策仍由企业人员完成。
AI客户评分
根据国家、行业、产品匹配、资料完整度和沟通情况给出参考评分。
AI询盘分析
提取客户公司、产品、数量、参数、应用和交付时间。
AI产品匹配
根据客户需求推荐对应产品、型号和资料。
AI邮件生成
根据客户背景和沟通阶段生成个性化邮件初稿。
AI回复建议
根据客户问题提供回复框架和缺失信息提示。
AI跟进提醒
根据最后联系时间、销售阶段和客户行为提醒下一步行动。
AI风险提示
识别信息不完整、异常邮箱、长期无回复和重复客户。
AI销售总结
自动整理客户历史沟通和当前销售状态。
AI报表分析
总结客户来源、销售阶段、询盘质量和团队执行情况。
AI评分只能作为辅助参考，AI生成邮件应支持人工审核，产品参数必须来源于企业真实资料，价格、合同和交付信息需要人工确认。
ENTERPRISE AI ASSISTANT
让员工能够快速查找企业资料
并获得业务辅助
企业资料通常分散在产品手册、Word文件、PDF、Excel和员工经验中。企业AI助手可以帮助团队快速查找和使用这些信息。
GooGeek Enterprise AI Assistant
Sources
产品资料
技术文档
FAQ
报价规则
客户沟通
某个产品有哪些型号？哪款适合客户当前应用？
根据产品资料，GX系列有3个型号：GX-10(1吨)、GX-20(2吨)和GX-Electric。针对客户提到的园林绿化场景，推荐GX-10，因为它重量轻、适合狭窄空间操作...
某个国家客户需要什么认证？
根据认证资料库，出口到欧盟需要CE认证，出口到美国可能需要EPA认证。建议确认客户具体要求后再提供对应认证文件...
某个产品有哪些型号？
哪款产品适合客户当前应用？
某个国家客户需要什么认证？
如何回复客户的技术问题？
哪位客户本周需要跟进？
某个报价使用了什么价格版本？
售后问题是否有历史解决方案？
新业务员如何快速学习产品？
ENTERPRISE KNOWLEDGE BASE
把分散资料整理成
可搜索、可维护、可授权的企业知识库
知识库不是简单上传文件，而是需要分类、权限、版本和持续更新。
知识库模块
产品知识
技术资料
销售资料
市场资料
客户问题
售后方案
企业制度
培训资料
合同模板
邮件模板
品牌资料
多语言术语
知识库能力
文件上传
分类目录
标签
全文搜索
AI问答
来源引用
文档版本
权限控制
更新时间
操作日志
失效内容提醒
多语言内容
知识库需要企业安排人员持续维护，过期资料会影响AI输出质量。
WEBSITE TO CRM
让每一条网站询盘
自动进入客户管理流程
谷极客同时具备外贸独立站和CRM开发能力，可以根据项目需求连接网站表单与客户系统。
客户访问网站
→
查看产品
→
提交询盘
→
CRM创建线索
→
AI分析询盘
→
分配业务员
→
进入Pipeline
客户姓名
公司名称
国家
邮箱/电话/WhatsApp
感兴趣产品
来源页面
来源渠道/UTM
提交时间
网站语言
自动分配
重复询盘识别
垃圾询盘过滤
EMAIL + CRM
让客户邮件与客户资料、
销售阶段和跟进任务保持关联
外贸销售的大量沟通发生在邮箱中。邮件与CRM连接后，团队可以更完整地了解客户历史。
SMTP发送
IMAP接收
邮件线程
客户自动匹配
邮件模板
AI邮件初稿
人工审核
定时发送
跟进序列
回复识别
退订管理
发送失败记录
附件管理
邮件标签
跟进提醒
邮箱连接方式取决于邮件服务商，需要遵守邮箱服务商限制，不鼓励垃圾邮件群发，客户数据应合法获得。
SALES PIPELINE
让管理者清楚了解
每一个客户处于什么阶段
New Lead 5
Company A
Contact: John
AI Score: 85
Company B
Contact: Anna
Contacted 3
Company C
Day 3 follow-up
AI: Send catalog
Replied 2
Company D
Interested in 500kVA
Qualified 2
Company E
Qty: 5000 sqm
AI: High priority
Quotation 1
Company F
Quote v2 sent
Negotiation 1
Company G
Price discussion
Order 1
Company H
PO received
拖拽阶段
阶段变更记录
跟进任务
超时提醒
预计成交时间
输单原因
销售预测
团队/国家/产品筛选
QUOTATION & ORDER
把报价、审批、订单
和交付状态连接起来
当客户进入报价阶段后，系统可以帮助企业减少版本混乱和信息遗漏。
客户需求
→
选择产品
→
价格计算
→
内部审批
→
生成报价
→
发送客户
→
转为订单
报价功能
- 报价编号
- 客户信息
- 产品选择
- 规格配置
- 数量
- 币种
- 单价
- 折扣
- 贸易条款
- 付款方式
- 交货时间
- 有效期
- 审批状态
- PDF导出
- 历史版本
- 操作记录
订单功能
- 订单状态
- 付款状态
- 生产状态
- 质检状态
- 包装状态
- 发货状态
- 物流信息
- 交付文件
- 售后记录
- 客户通知
报价和订单功能需要根据企业现有财务、ERP和审批流程单独规划。
ROLES & PERMISSIONS
不同岗位看到不同数据
执行不同操作
企业CRM和AI系统需要根据部门、岗位和数据范围设计权限。
平台管理员
- 系统配置
- 租户管理
- 日志查看
- 全局设置
企业管理员
- 企业账号
- 部门管理
- 成员管理
- 业务配置
销售主管
- 团队客户
- 客户分配
- 销售报表
- 审批
外贸业务员
- 个人客户
- 邮件
- 跟进
- 报价申请
市场运营
- 网站询盘
- 来源数据
- 市场活动
- 内容数据
技术人员
- 产品资料
- 技术问题
- 售后支持
财务/审批
- 报价审批
- 付款信息
- 订单状态
只读管理者
- 查看报表
- 查看进度
- 不修改数据
权限维度
页面权限
功能权限
数据范围
字段权限
导出权限
删除权限
审批权限
管理权限
MULTI-TENANT & CLIENT PORTAL
支持企业内部使用
也可以建设面向客户的独立门户
对于集团、服务商、多品牌或多客户项目，可以根据需求规划多租户和客户门户。
多租户能力
- 不同企业账号
- 数据隔离
- 独立成员
- 独立品牌
- 独立配置
- 独立报表
- 平台管理员
- 使用日志
- 模块开关
- 数据导出
客户门户能力
- 客户登录
- 项目查看
- 报价查看
- 订单状态
- 文件下载
- 售后工单
- 消息通知
- 多语言
- 品牌定制
- 权限控制
多租户、客户门户和数据隔离属于复杂功能，需要根据实际项目单独评估。
INTEGRATIONS & API
连接企业现有工具
减少重复录入和数据孤岛
谷极客可以根据第三方平台是否提供合法、稳定的接口，评估系统连接方案。
WordPress网站
企业邮箱
Google Analytics
Google Ads
Google Calendar
ERP系统
财务系统
物流系统
企业微信
钉钉
飞书
WhatsApp Business
在线客服
云存储
第三方AI模型
短信服务
接口方式
REST APIWebhookSMTPIMAPOAuth文件导入导出定时同步数据库连接评估
只有第三方平台提供合法接口时才能稳定连接，不承诺绕过第三方平台限制，接口费用和权限由第三方平台决定。
AUTOMATION WORKFLOWS
让重复任务按照规则自动流转
自动化适合处理明确、重复和可判断的流程，重要业务环节仍应保留人工审核。
工作流 01
网站询盘自动分配
新询盘→识别国家→匹配业务员→创建任务→发送通知
工作流 02
客户长期未跟进提醒
超过设定天数→生成提醒→AI整理历史→建议下一步
工作流 03
邮件回复转销售机会
客户回复→识别意向→更新状态→创建商机→提醒负责人
工作流 04
报价审批
创建报价→触发审批→主管审核→生成PDF→发送客户
工作流 05
订单售后提醒
订单完成→创建售后任务→满意度沟通→复购培育
工作流 06
AI内容审核
AI生成内容→规则检查→人工审核→批准→发布
REPORTING & DASHBOARD
让管理者看到客户从哪里来
销售进行到哪一步
客户来源
网站询盘
Google Ads
Google SEO
邮件开发
展会
销售过程
新增线索
已联系
有效客户
报价客户
成交客户
团队执行
客户分配
跟进次数
邮件发送
报价数量
任务完成
AI分析
重点客户
长期未跟进
高风险商机
推荐行动
产品机会
SECURITY & DATA CONTROL
企业系统需要同时考虑
效率、权限、数据和可追溯性
客户资料、邮件、报价和订单都属于重要商业数据，需要清晰的数据管理机制。
数据隔离
- 企业数据隔离
- 多租户隔离
- 文件权限
- 数据备份
权限管理
- 账号权限
- 角色权限
- 字段权限
- 审批流程
操作安全
- 操作日志
- 登录安全
- API密钥保护
- AI操作记录
数据管理
- 敏感信息脱敏
- 导入导出控制
- 删除记录
- 数据恢复方案
具体安全方案根据部署方式确定。未取得的安全认证不得展示。私有化部署需要单独评估。企业也需要建立内部账号管理制度。
DEPLOYMENT OPTIONS
根据系统规模、安全要求
和预算评估部署方式
云端SaaS方式
适合
- 希望快速使用
- 标准化程度较高
- 无特殊服务器要求
- 团队规模适中
统一维护，使用方便，持续更新，部署相对简单。
独立实例部署
适合
- 需要独立数据库
- 需要独立域名
- 需要专属配置
- 对数据隔离要求较高
独立环境，专属配置，更强定制，维护成本更高。
私有化部署评估
适合
- 有内部服务器或云环境
- 有较高安全要求
- 有技术团队
- 有明确预算和维护能力
部署环境由企业控制，需要持续运维，AI模型和接口需要单独评估，成本和复杂度更高。
不能默认承诺所有系统都支持私有化部署，需要根据模型、接口、服务器、运维和预算单独评估。
OUR DEVELOPMENT METHODOLOGY
从业务问题开始
而不是直接开始写代码
谷极客会先理解企业为什么需要系统，再确定应该开发哪些功能。
01
Discover
业务调研
02
Map
流程梳理
03
Plan
产品规划
04
Prototype
原型设计
05
Design & Build
设计与开发
06
Test & Launch
测试上线
07
Train & Improve
培训与迭代
业务调研
Discover — 理解企业为什么需要系统
企业背景
部门结构
当前工具
业务问题
用户角色
数据来源
项目目标
预算与时间
需求调研记录
流程梳理
Map — 梳理现有工作流程和数据流转
客户流程
询盘流程
销售流程
报价流程
订单流程
审批流程
售后流程
数据流转
业务流程图
产品规划
Plan — 确定系统模块、角色和功能
系统模块
用户角色
功能清单
权限
数据结构
接口
开发阶段
优先级
产品需求文档功能清单
原型设计
Prototype — 制作系统页面和交互原型
页面结构
操作路径
表单字段
状态流转
页面交互
移动端需求
交互原型
设计与开发
Design & Build — 完成UI设计和程序开发
UI设计
前端开发
后端开发
数据库
AI能力
接口
权限
日志
测试系统
测试上线
Test & Launch — 进行全面测试和正式部署
功能测试
权限测试
数据测试
接口测试
场景测试
用户验收
数据迁移
正式部署
正式系统测试记录
培训与迭代
Train & Improve — 完成培训和持续优化
账号配置
用户培训
操作说明
问题修复
使用反馈
功能优化
新模块开发
长期维护
培训资料迭代计划
PHASED DEVELOPMENT
先解决核心问题
再逐步扩展系统
企业系统不一定需要一次开发所有功能。分阶段开发可以降低项目风险，并根据真实使用反馈持续优化。
01
MVP核心版本
客户管理
联系人
询盘
跟进任务
销售Pipeline
基础权限
数据导入
基础报表
让团队开始统一使用系统
02
业务连接
网站询盘连接
邮箱连接
报价管理
自动提醒
数据报表
文件管理
移动端适配
减少重复录入和信息分散
03
AI能力
AI客户评分
询盘分析
邮件生成
回复建议
知识库
AI报告
提升团队处理效率
04
企业扩展
订单管理
售后管理
ERP接口
客户门户
多租户
高级权限
自定义报表
独立部署评估
建立长期数字化业务平台
USE CASES
企业AI与CRM可以如何
进入外贸日常业务？
场景 01
统一管理多个网站询盘
企业拥有多个品牌或多个独立站，询盘分散在不同邮箱。
多网站表单→统一CRM→识别来源→分配业务员→记录跟进
场景 02
建立业务员客户交接机制
客户资料保存在个人Excel和邮箱中，离职交接困难。
客户统一入库→负责人管理→历史记录→权限移交→持续跟进
场景 03
外贸邮件开发与CRM连接
业务员发送大量开发邮件，但邮件和客户状态分离。
客户线索→AI邮件→人工审核→发送→回复识别→CRM更新
场景 04
询盘自动分析与分配
询盘数量较多，人工分类速度慢。
收到询盘→识别国家和产品→AI辅助评分→分配业务员→创建任务
场景 05
建立企业产品知识库
新员工需要反复询问产品、技术和报价问题。
整理资料→知识库→权限设置→AI问答→员工培训
场景 06
管理报价、订单与售后
报价版本、订单资料和售后记录分散。
CRM商机→报价→审批→订单→交付→售后
IS CUSTOM DEVELOPMENT RIGHT FOR YOU
什么样的企业更适合
定制AI与CRM系统？
适合定制的企业
- 有明确业务流程
- 团队成员较多
- 客户数据量持续增长
- 标准CRM无法满足需求
- 需要连接多个系统
- 需要复杂权限
- 需要AI辅助能力
- 需要长期系统扩展
- 重视企业数据沉淀
- 愿意安排内部负责人
- 可以配合需求和测试
- 有长期数字化规划
建议先评估的情况
- 团队暂时只有一两个人
- 客户数量很少
- 业务流程尚未稳定
- 需求经常大幅变化
- 只希望复制其他企业系统
- 没有内部项目负责人
- 不愿参与测试和验收
- 希望极低预算完成复杂系统
- 要求短时间完成大量功能
- 不愿明确数据和权限规则
谷极客会根据企业实际情况，判断标准工具、部分定制或完整定制哪种方式更合适。
PROJECT DELIVERABLES
一个企业系统项目
通常会交付哪些内容？
需求与规划
- 需求调研记录
- 业务流程图
- 用户角色
- 功能清单
- 数据结构说明
- 项目阶段规划
- 接口清单
- 风险说明
设计与开发
- 系统原型
- UI设计
- 前端系统
- 后端系统
- 数据库
- 权限模块
- 日志模块
- AI功能
- API接口
- 管理后台
测试与上线
- 测试环境
- 功能测试
- 权限测试
- 接口测试
- 用户验收
- 正式部署
- 数据初始化
- 账号配置
培训与支持
- 管理员培训
- 用户培训
- 操作说明
- 常见问题
- 问题修复
- 维护说明
- 版本记录
- 后续迭代建议
实际交付内容根据项目合同、功能范围和部署方式确定。
企业系统开发需要双方共同参与
谷极客负责
- 需求调研
- 流程梳理
- 产品规划
- 原型与UI
- 程序开发
- 测试与部署
- 培训与技术支持
- 后续迭代
企业需要配合
- 指定项目负责人
- 提供业务流程
- 提供真实资料
- 明确用户角色
- 明确审批人员
- 参与原型确认
- 参与测试验收
- 及时反馈问题
- 管理内部账号
- 推动团队使用
系统是否能够真正落地，不仅取决于程序开发，也取决于企业内部流程、人员配合和持续使用。
我们对系统能力和项目结果
保持专业与透明
我们会
- 根据实际需求规划功能
- 清楚说明开发范围
- 对复杂接口进行提前评估
- 分阶段交付和验收
- 保留必要日志和权限
- 提供系统培训
- 记录版本和功能变更
- 对已知风险进行说明
- 根据真实反馈进行优化
- 保护企业项目资料
我们不会
- 未经评估承诺所有接口都能连接
- 虚构AI模型能力
- 虚构系统安全认证
- 承诺AI完全替代员工
- 承诺系统上线后自动提升业绩
- 绕过第三方平台限制
- 使用非法获取的数据
- 未经授权混合不同企业数据
- 在未确认需求前承诺固定工期与功能
- 隐瞒第三方接口和模型成本
CLIENT FEEDBACK
客户的真实反馈
评价为排版占位，正式上线前必须替换成经过客户授权的真实评价，或直接删除该模块。
FAQ
关于企业AI与CRM定制开发的常见问题
标准CRM提供固定功能和流程，适合通用需求。定制CRM会根据企业的客户开发、询盘、销售、报价和管理流程重新规划功能、页面和权限。
不需要。通常建议先开发客户、询盘、跟进和销售Pipeline等核心功能，再根据实际使用情况逐步增加邮件、报价、订单、AI和接口功能。
可以根据网站技术环境连接表单、询盘、来源页面和UTM数据。WordPress网站通常可以通过接口、Webhook或定制插件进行连接。
可以根据邮箱服务商提供的SMTP、IMAP、OAuth或API能力进行评估。不同邮箱的权限、发送限制和接口能力不同。
是否可以连接以及能够实现哪些功能，取决于合法的WhatsApp Business相关接口、企业账号条件和平台政策，需要单独评估。
不建议重要客户沟通完全自动化。AI可以辅助分析询盘、生成邮件初稿和提供回复建议，正式发送应保留人工审核机制。
系统应通过企业账号、租户和权限机制隔离数据。具体隔离方式取决于系统架构和部署方案，需要在项目中明确。
可以根据系统规模、模型、服务器、安全要求和预算评估独立实例或私有化部署，但不是所有系统和AI能力都默认支持私有化。
企业需要提供现有业务流程、客户字段、用户角色、权限需求、使用场景、现有软件和接口资料，并指定内部项目负责人。
可以。系统在架构规划阶段会考虑后期扩展，但新增功能仍需要进行需求、数据和技术评估。
企业应拥有自身业务数据的管理和导出权限。源码、部署、第三方服务和知识产权范围需要在具体项目合同中明确。
费用与功能范围、用户角色、接口数量、AI能力、数据迁移、部署方式和维护要求有关，需要完成需求调研后评估。
START YOUR CUSTOM SYSTEM PROJECT
准备为企业建设一套
真正适合业务流程的
AI与CRM系统？
提交企业当前业务流程、团队情况和需要解决的问题，谷极客将根据实际需求提供初步系统规划建议。
企业主营业务
团队和部门
客户开发方式
当前使用工具
现有CRM或Excel
网站与询盘
邮箱系统
销售流程
报价与订单
AI应用需求
用户权限
第三方接口
部署要求
预算与阶段
提交系统定制需求
填写以下信息，我们将根据您的需求进行初步分析